热门排行
最新资讯
当前位置: 主页 > 机构职能 >

存量博弈格局生变

发布日期:2016-08-20 浏览次数[] 文章来源:未知

  值得注意的是,在市场持续回暖后,有部分个股遭到龙虎榜资金的大幅卖出,其中不乏廊坊发展、名家汇(106.000, 0.30, 0.28%)等近期股价出现大幅上涨的个股,数据显示,宁波银行(16.250, -0.10, -0.61%)、渤海金控(7.840, -0.08, -1.01%)、金地集团、浙江东方(36.460, -1.04, -2.77%)、万方发展、怡球资源(4.360, -0.02, -0.46%)、廊坊发展、爱尔眼科(35.050, -0.13, -0.37%)、永大集团(11.750, -0.15, -1.26%)、武汉中商(13.770, -0.45, -3.16%)、海虹控股(48.890, 0.00, 0.00%)、天际股份(30.310, 0.61, 2.05%)、国旅联合、名家汇、上峰水泥和思美传媒(36.920, -3.00, -7.52%)等个股近一个月的龙虎榜净卖出金额均在2亿元以上,对于这些个股,投资者还需谨慎布局。


进入8月份,市场整体表现为震荡反弹的走势,截至昨日,沪指月内累计上涨4.32%,分析人士表示,在市场震荡反弹的过程中,大宗交易往往能反映出机构资金的动向。《证券日报》市场研究中心据同花顺(70.600, 0.38, 0.54%)iFinD统计显示,8月份以来截至昨日,共有276只个股发生了823笔大宗交易,累计成交额达291.60亿元,其中,房地产、通信、传媒、交通运输等四大行业中个股的大宗交易金额最高,总计成交金额111.79亿元。
 
  具体来看,首先,8月份以来截至昨日,共有16只房地产股现身大宗交易平台,累计成交量为5.01亿股,累计成交额为40.32亿元。其中,月内累计成交额超过2亿元的房地产股有6只,这6只个股分别为,绿地控股(14.15亿元)、中天城投(7.150, -0.20, -2.72%)(7.86亿元)、嘉宝集团(16.160, -0.44, -2.65%)(5.01亿元)、新湖中宝(4.680, -0.17, -3.51%)(4.19亿元)、金地集团(12.590, 0.03, 0.24%)(3.43亿元)和北京城建(14.240, 0.09, 0.64%)(2.28亿元)。
 
  第二,8月份以来截至昨日,共有8只通信股现身大宗交易平台,累计成交量为2.78亿股,累计成交额为26.36亿元。这8只个股分别为,鑫茂科技(6.360, 0.09, 1.44%)(132142.34万元)、吴通控股(66343.43万元)、通鼎互联(43993.74万元)、亨通光电(17.420, -0.18, -1.02%)(14250.00万元)、武汉凡谷(16.940, 0.83, 5.15%)(3513.40万元)、迅游科技(58.480, -0.26, -0.44%)(1794.75万元)、网宿科技(71.240, 0.30, 0.42%)(1286.51万元)和波导股份(10.940, 0.12, 1.11%)(302.02万元)。
 
  第三,8月份以来截至昨日,共有14只传媒股现身大宗交易平台,累计成交量为6175.35万股,累计成交额为23.19亿元。其中,月内累计成交额超过2000万元的传媒股有9只,这9只个股分别为,万达院线(76.010, 2.31, 3.13%)(116822.38万元)、乐视网(47.230, -0.08, -0.17%)(48960.55万元)、光环新网(37.710, -0.19, -0.50%)(20134.97万元)、中南传媒(19.360, -0.01, -0.05%)(14985.00万元)、江苏有线(10.930, 0.02, 0.18%)(12125.91万元)、暴风集团(66.220, -1.53, -2.26%)(7560.13万元)、华数传媒(3864.00万元)、长城动漫(15.020, -0.25, -1.64%)(3090.77万元)和新文化(24.510, 2.23, 10.01%)(2025.10万元)。
 
  第四,8月份以来截至昨日,共有8只交通运输股现身大宗交易平台,累计成交量为1.67亿股,累计成交额为21.91亿元。这8只个股分别为,天海投资(123862.35万元)、普路通(29.720, 0.51, 1.75%)(45618.76万元)、音飞储存(47.500, 1.45, 3.15%)(20993.58万元)、吉祥航空(28.390, -0.81, -2.77%)(17973.01万元)、恒通股份(33.420, 0.03, 0.09%)(6993.72万元)、万林股份(18.970, 0.93, 5.16%)(1705.00万元)、楚天高速(5.730, -0.04, -0.69%)(1310.40万元)和海南航空(3.450, -0.02, -0.58%)(676.00万元)。
 
  从二级市场表现来看,上述276只个股中,月内市场表现跑赢大盘(上证指数同期上涨4.32%)的个股有131只,占比47.46%,嘉凯城(11.120, -0.86, -7.18%)、上海九百(19.770, 1.20, 6.46%)期间累计涨幅均超五成,达到63.53%、56.16%,通裕重工(13.290, 0.69, 5.48%)(46.85%)、江苏银行(13.240, -0.42, -3.07%)(46.62%)、宝泰隆(8.290, 0.19, 2.35%)(37.48%)、华菱钢铁(5.380, 0.03, 0.56%)(36.20%)、吴通控股(33.95%)、皇氏集团(33.17%)和红星发展(18.690, 1.25, 7.17%)(32.65%)等个股期间累计涨幅也均在30%以上,另外,金地集团、东诚药业、金字火腿(14.430, -0.64, -4.25%)、电科院(16.100, -0.05, -0.31%)、宝钢包装(11.150, 1.01, 9.96%)、驰宏锌锗(12.430, 0.46, 3.84%)、步森股份(35.410, 3.22, 10.00%)、金科股份(4.530, -0.13, -2.79%)、火炬电子(81.440, -1.51, -1.82%)等个股期间也获得不俗的表现,期间累计涨幅也均超20%。
 
  分析人士普遍认为,市场的多头趋势虽然并未出现改变,但是技术上却存在一定的压力,预计短期内股指仍以高位震荡为主,蓄势以待突破。在此背景下,那些有主力资金通过大宗交易平台积极布局的品种,有望在后市表现更为出色。
 
  月内净流入近170亿元青睐蓝筹股
 
  昨日,沪股通资金再度延续“北上”步伐,实现净流入资金6.14亿元,而这也是沪股通资金连续第11个交易日实现净流入。而在月内的14个交易日里(港交所因台风取消8月2日交易沪股通亦暂停),除了8月4日沪股通资金净流出1.33亿元外,其余交易日均处于净流入状态,累计净流入资金达到168.78亿元,月内日均净流入资金达到12.06亿元。
 
  而从月内的14个交易日(港交所因台风取消8月2日交易沪股通亦暂停)沪股通前十大成交股情况来看,共计涉及32只个股,其中有15只个股登榜5次以上,在此之中,贵州茅台(306.480, 0.05, 0.02%)、中国平安(34.520, 0.09, 0.26%)、兴业银行(16.040, 0.02, 0.12%)登榜次数均在10次以上,分别为:14次、14次和10次,另外12只个股分别为:上汽集团(23.530, 0.21, 0.90%)、中信证券(16.940, -0.03, -0.18%)、海螺水泥(16.690, -0.01, -0.06%)、恒瑞医药(44.460, -0.05, -0.11%)、招商银行(18.620, 0.39, 2.14%)、民生银行(9.340, -0.02, -0.21%)、伊利股份(17.890, -0.19, -1.05%)、亿阳信通(14.020, -0.20, -1.41%)、宇通客车(22.050, -0.12, -0.54%)、中国建筑(6.460, 0.00, 0.00%)、浦发银行(16.420, -0.02, -0.12%)和上海机场(28.210, -0.13, -0.46%);由于沪股通资金较为稳健的投资风格,这些频频上榜的个股其中长期价值将十分突出。
 
  而从上述32只个股月内沪股通净买入金额来看,其中24只个股处于沪股通资金净买入状态,一定程度显示出海外资金对当前A股的青睐以及投资价值的认可,其中,中国平安、兴业银行、海螺水泥、贵州茅台、招商银行、中信证券、伊利股份、工商银行(4.440, 0.01, 0.23%)、民生银行、上汽集团、宇通客车、上海机场、中国建筑、浦发银行和恒瑞医药等15只个股月内沪股资金净买入额均在1亿元以上,分别为:18.26亿元、6.01亿元、5.44亿元、5.35亿元、3.77亿元、3.45亿元、3.35亿元、3.25亿元、3.03亿元、3.02亿元、2.59亿元、2.51亿元、1.99亿元、1.98亿元和1.83亿元,另外处于沪股通资金净买入状态的9只个股分别为:福耀玻璃(16.980, -0.17, -0.99%)、华泰证券(20.720, 0.10, 0.48%)、中国神华(15.070, -0.08, -0.53%)、紫金矿业(3.470, -0.02, -0.57%)、均胜电子(34.570, 0.03, 0.09%)、建设银行(5.270, 0.01, 0.19%)、青岛海尔(10.300, -0.15, -1.44%)、长城汽车(10.480, -0.11, -1.04%)和中国铁建(9.860, 0.47, 5.01%),上述24只个股月内累计沪股通资金净流入为71.37亿元。
 
  从月内市场表现来看,在上述32只个股中,有12只个股月内市场表现跑赢同期大盘(沪指期间上涨4.32%),这12只个股分别为:亨通光电、中国建筑、华泰证券、保利地产(9.950, -0.19, -1.87%)、中国铁建、华丽家族(10.650, 0.11, 1.04%)、招商银行、中信证券、中国平安、海螺水泥、浦发银行和隆基股份(15.320, -0.16, -1.03%),月内累计涨幅分别为:18.18%、13.33%、12.87%、10.68%、10.54%、9.68%、8.51%、7.52%、6.64%、5.37%、4.59%和4.36%。
 
  分析人士认为,蓝筹股依然是“北上”资金布局的首选,但显然经过前期快速上涨后,食品饮料股已不再是外资布局首选,而业绩稳健、估值优势明显以及改革预期强烈的汽车、金融等领域个股或成为沪股通资金的新宠儿。
 
  《证券日报》记者梳理券商研报发现,沪股通资金扎堆买入的银行、券商等板块目前仍受到机构的普遍看好。太平洋(6.440, 0.00, 0.00%)证券表示,继续看好金融股后市表现的核心逻辑:一是估值修复。从A股登上3000点起,初步确认了金融股的核心投资逻辑——估值修复。二是十年国债收益率创新低,无风险利率下行,价值股具有重要的配置意义,机构资金偏好提升。三是金融监管趋严,为深化金融改革腾挪出更大的空间:如综合经营、自贸区金改、深港通择机推出、证券发行制度改革等。
 
  逾150亿元巨资抢筹23只个股
 
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺iFinD统计显示,近一个月,沪深两市共有366只个股登上龙虎榜,其中,226只个股处于龙虎榜资金净买入状态,在此之中,万科A(24.590, -0.99, -3.87%)、东旭光电、宏磊股份(41.400, 1.40, 3.50%)、乐金健康、中信国安(12.510, 0.73, 6.20%)和暴风集团等6只个股期间龙虎榜净买入金额达到或超过5亿元,分别为:74.01亿元、9.93亿元、8.47亿元、5.66亿元、5.58亿元和5.00亿元,另外,白云电器(39.090, -3.89, -9.05%)、醋化股份(27.750, -0.37, -1.32%)、长江投资(26.110, -0.27, -1.02%)、姚记扑克(20.730, 0.07, 0.34%)、煌上煌(73.370, 6.67, 10.00%)、深深宝A(17.990, -0.88, -4.66%)、金融街(13.700, 0.37, 2.78%)、民生银行、辽宁成大(18.870, 0.06, 0.32%)、陆家嘴(26.820, 0.43, 1.63%)、通裕重工、德美化工(14.080, 1.15, 8.89%)、恒康医疗、首钢股份(4.950, -0.05, -1.00%)、科大国创(131.990, 0.19, 0.14%)、沙钢股份(16.470, -0.32, -1.91%)和西安饮食(8.600, -0.38, -4.23%)等17只个股近一个月龙虎榜净买入额也均在2亿元以上,上述23只个股近一个月龙虎榜累计净买入成交额达154.13亿元。
 
  而从366只个股近一个月龙虎榜合计净买入情况来看,共计净买入119.35亿元,显现出投资者热情的升温,对后市的持续看好。而从登榜次数来看,除今年以来上市的新股外,浙江世宝(42.430, -2.17, -4.87%)、万方发展、嘉凯城、川金诺(72.390, -1.85, -2.49%)、新海股份(42.300, -0.90, -2.08%)、苏州设计(102.990, 3.84, 3.87%)等个股近一个月的登榜次数均在8次及以上,显示出交投的活跃性,其后市表现值得继续关注。
 
  在龙虎榜资金的追捧下,上述366只个股中,有221只个股近一个月市场表现跑赢同期大盘(沪指近一个月累计上涨2.12%),除今年以来上市的新股外,廊坊发展(31.350, -2.44, -7.22%)、宏磊股份、新海股份、同力水泥(22.590, 2.05, 9.98%)、上海九百、吴通控股、嘉凯城和金字火腿等个股近一个月的累计涨幅均在50%以上。
 
  而从366只个股的行业分布来看,机械设备(41只)、化工(29只)、电子(24只)、房地产(23只)、医药生物(17只)、有色金属(16只)、电气设备(15只)、轻工制造(15只)和商业贸易(15只)等行业上榜个股数量居前,显示出这些板块受到了主力资金的集中青睐。
 
  在主力资金关注的机械设备行业未来机会方面,广发证券(17.970, -0.08, -0.44%)表示,机械产品需求总体疲弱、分化明显,维持机械行业“持有”评级,投资方向上重点关注“新智能、新服务”两大方向。并建议从三个角度关注投资机会:1.稳定增长的企业,中国中车(9.720, 0.33, 3.51%)、豪迈科技(20.630, -0.05, -0.24%)、上海机电(21.720, -0.07, -0.32%)、康力电梯(15.390, -0.01, -0.06%);2.具有价格或资产驱动属性的企业,中集集团(14.760, -0.20, -1.34%)、海油工程(7.700, 0.11, 1.45%)、杰瑞股份(17.720, 0.16, 0.91%);3.成长能力较强的企业,浙江鼎力(47.010, -0.14, -0.30%)、龙马环卫(34.750, -0.21, -0.60%)、华测检测(11.800, 0.00, 0.00%)、中金环境(26.400, 1.44, 5.77%)等。
 
  
 
  月内万科A等19只个股被净增持
 
  8月份以来,突破上攻成为市场的主旋律,在沪指周一创下近7个月新高后,本周更是连续收在3100点整数关口之上,显示出多头的强劲实力。而各路资金也疯狂涌入A股,本周以来,沪深两市量能水平出现显著提升,并一举打破了市场存量资金博弈的尴尬局面,在此背景下,产业资本凭借着对公司经营情况的深刻了解,其近期动向也格外受到市场关注。
 
  据《证券日报》市场研究中心数据显示,根据公告日期来看,8月份以来,共19只个股实现产业资本(公司、高管)净增持,其中,万科A月内累计获得净增持75266.33万股,在沪深两市居首,廊坊发展(4544.03万股)、\*ST新集(4.090, -0.08, -1.92%)(2219.75万股)、荣盛发展(8.150, -0.19, -2.28%)(1249.99万股)、慧球科技(1060.96万股)等4只个股获产业资本净增持股份数量均超过1000万股,此外,获得产业资本净增持的个股还包括:宏磊股份、西藏旅游(19.030, -0.28, -1.45%)、恒顺众昇、美好集团、金一文化(20.280, -0.18, -0.88%)、湖南发展(15.200, 0.04, 0.26%)、宝钛股份(19.430, -0.29, -1.47%)、中国国航(7.840, -0.10, -1.26%)、京城股份、金证股份(32.550, 0.03, 0.09%)、\*ST金瑞(13.320, -0.05, -0.37%)、新华保险(44.260, -0.73, -1.62%)、花园生物(26.150, -0.16, -0.61%)以及国祯环保(21.510, 0.31, 1.46%),合计净增持股份数量约8.91亿股。
 
  从净增持部分最新市值来看,万科A月内产业资本增持部分最新市值已达185.08亿元,而廊坊发展月内产业资本增持部分市值达到14.25亿元。此外,宏磊股份(39578.52万元)、宏磊股份(39578.52万元)、慧球科技(18343.91万元)、西藏旅游(14030.44万元)、恒顺众昇(10287.7万元)、荣盛发展(10187.46万元)等6只个股月内产业资本增持部分市值也均超过亿元。
 
  其中,近期受到恒大系举牌的万科A无疑是市场最关注的焦点之一。8月份以来,恒大旗下广州市昱博投资有限公司、广州市奕博投资有限公司、广州市悦朗投资有限公司、广州市凯轩投资有限公司、广州市广域投资有限公司、广州市欣盛投资有限公司、广州市仲勤投资有限公司等一致行动人合计增持万科A股票约7.53亿股,约占万科A总股本的6.83%;而除万科A外,月内恒大地产集团有限公司还多次增持了廊坊发展,合计增持股份数量达3799.66万股,占廊坊发展总股本的9.99%。
 
  对此,分析人士表示,恒大系的连续增持不仅激活了相关概念股的拉升行情,同时也一定程度上带动了市场的人气,因此,近期产业资本增持的个股也更受市场关注。
 
  从近期市场表现来看,据统计,8月份以来,上述19只月内受到产业资本净增持的个股中,有15只个股实现上涨,其中,廊坊发展月内大涨113.41%,股价实现翻倍,宏磊股份(73.66%)、万科A(43.47%)等个股月内累计涨幅也均超过40%,而恒顺众昇(21.49%)、慧球科技(17.46%)、荣盛发展(16.76%)、美好集团(12.43%)、新华保险(12.10%)等个股月内累计涨幅也在10%以上,同样实现了不俗表现。
 
  从行业分布上看,上述19只个股共分布在13个申万一级行业中,其中,房地产行业包含4只个股,而公用事业(2316.240, 2.57, 0.11%)、机械设备、有色金属等行业则分别包含2只个股。
 
  房地产无疑是近期最受产业资本青睐的行业,而行业本身的投资机会也被机构广泛看好。其中,兴业证券(8.030, -0.01, -0.12%)表示,资产荒的背景将带来地产股的超级大行情。银行资产荒配置按揭带来核心城市房价上涨;保险有银行背书,配置布局核心城市地产公司;二级市场机构跟随保险增量资金布局优质地产股直至股价达到均衡。目前地产股严重低估,强烈推荐。主要推荐金地集团、保利地产、光明地产、泰禾集团(21.740, 0.29, 1.35%)、新城控股(13.370, -0.08, -0.59%)、金融街、阳光股份(6.450, -0.13, -1.98%)、绵石投资、世联行(8.930, -0.17, -1.87%)、荣盛发展、首开股份(12.990, -0.14, -1.07%)、华发股份(13.600, -0.32, -2.30%)、中洲控股、招商蛇口(16.360, -0.31, -1.86%)、华联控股(8.840, 0.00, 0.00%)、香江控股(4.610, 0.03, 0.66%)等。
 
  融资客积极布局房地产等三行业
 
  伴随近期市场的震荡反弹,两融规模也在逐渐上升。据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至8月18日,沪深两市两融余额出现环比四连升,达到8977.99亿元,创2月3日以来阶段新高。对此,分析人士表示,目前沪指周K线在60周均线上承压整理,虽然整体上市场还是处于技术整理阶段,但是中期趋势还是向好的。后市方面,资金深度布局两融标的股依然将成为市场关注焦点,而其中获得两融资金青睐的个股则有望成为投资首选。
 
  具体来看,据同花顺iFinD数据显示,截至8月18日,沪深两市两融余额为8977.99亿元,较前一交易日上升43.64亿元,连增四日,8月份以来截至8月18日,累计融资净买入额达307.60亿元,有506只两融标的股在此期间实现融资净买入,其中,期间融资净买入额超过亿元的标的股有119只,民生银行(16.46亿元)、东旭光电(11.98亿元)、中航资本(7.15亿元)、南山铝业(8.730, 0.41, 4.93%)(6.71亿元)、中国平安(6.45亿元)、航天信息(23.280, -0.02, -0.09%)(5.79亿元)、华泰证券(5.74亿元)、保利地产(5.68亿元)、宁波银行(5.62亿元)、绿地控股(5.58亿元)、华夏银行(10.590, 0.03, 0.28%)(5.26亿元)和万科A(5.26亿元)等标的股期间融资净买入额居前。
 
  从市场表现来看,在上述119只期间融资净买入超亿元的个股中,有76只个股月内市场表现跑赢大盘(上证指数同期上涨4.32%),其中,廊坊发展期间累计涨幅居首达到113.41%,上海九百期间也大涨超五成,期间累计涨幅达到56.16%,万科A(43.47%)、中航资本(36.60%)、金融街(31.73%)、中信国安(31.41%)、金地集团(29.93%)、天宸股份(12.790, 0.20, 1.59%)(28.41%)、贵州百灵(24.140, 0.08, 0.33%)(25.53%)、东旭光电(23.69%)和驰宏锌锗(21.51%)等个股期间累计涨幅也均超20%。
 
  从行业的角度来看,通过梳理,上述119只备受融资客青睐的标的股主要集中在房地产(20只)、非银金融(19只)、有色金属(10只)等申万一级行业。
 
  房地产行业方面,兴业证券表示,二级市场机构跟随保险增量资金布局优质地产股直至股价达到均衡,目前地产股严重低估,强烈推荐。
 
 
  非银金融行业方面,在券商领域,国盛证券表示,深港通开通短期对券商业绩影响有限,长期推动业务开展,直接影响券商经纪业务收入,但参照沪港通的成交金额,短期内经纪业务收入增加有限。长期看,深港通开通有利于券商业务的国际化,促进跨市场业务的开展,此外,内地券商将加快在港的业务布局,对于已经设立香港子公司的券商来说无疑是最大的受益者。目前大部分券商股估值仍处于底部,且在基本面和政策面的双重作用下,券商板块存在补涨的空间。
 
  有色金属行业方面,机构对稀缺资源更为看好,华泰证券表示,深港通实际开通后,香港地区的投资者仍将根据基本面和估值等因素进行个股选择,基本面向好的行业内龙头股或业绩良好的优质个股将受到较多关注。按证监会规定,深股通的股票范围是市值60亿元人民币及以上的深证成份指数(10872.707, -6.49, -0.06%)和深证中小创新指数(8880.409, 7.84, 0.09%)的成份股,以及深圳证券交易所上市的A+H股公司股票,金属能源矿产行业龙头股及优质股票有望获关注。
 
新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

上一篇:物价信息管理平台 ,400余个小区纳入 下一篇:习近平总书记青海考察回访